画面 ⇄ Excel 紐付け（成田案件）
左＝モックの書類画面（成田案件・基幹マスタ自動転記済み）、右＝帳票 Excel テンプレート。矢印が「画面のどの項目が Excel のどのセルに入るか」を示します。色は出どころ（帳票出力項目一覧と同じ）。① 見積承認書30項目・Excel未受領② 信用調査依頼書28項目③ 取引事前伺い58項目④ 担当役員決裁書29項目④-補 執行状況報告書39項目⑤ リスクチェック表24項目⑥ 受注決裁書 兼 引継書70項目
左の項目にマウスを重ねると、Excel のどのセルへ入るかが強調されます。クリックで固定（Esc または再クリックで解除）。右のセルからも逆に辿れます。
…グレー＝自動転記（入力不要）黄色＝空白（未入力の欄）ピンク＝入力必須（未入力）実際のExcel様式と同じ並びです（「レイアウト確認」で出力イメージ）
| 調査先 商号 | 奥村組土木興業株式会社（契約先 1009352－000・取引先マスタから自動転記） | ||
| フリガナ／本社住所 | ｵｸﾑﾗｸﾞﾐﾄﾞﾎﾞｸｺｳｷﾞｮｳ(ｶ ／ （取引先マスタに住所なし） | ||
| TDB 既往調査 | 候補: 株式会社 奥村組 71点（2025/07/04）※別法人の可能性・紐付け未確定 | ||
| 調査の種類 | 調査区分 | ||
| 調査の目的 | |||
| 調査結果の反映（受領した報告書から入力 → 与信情報・該非確認に反映） | |||
| TDB評点 | 与信限度額（千円） | ||
取引事前伺い 自動判定
—
受注見込金額（見積承認書）と与信限度額の入力後に自動判定
担当役員決裁 自動判定
—
契約金額 ＞ 与信限度額 のとき必要
マスタ基幹マスタから自動転記（画面では他タブ・基本情報に表示）— CSV取込の値をそのまま差し込む
| 部署（例 東京支店 営業部） | projects.dept_code → departments.name | AD6 |
| 事業所／部署コード（付替コード） | departments.code | C8 |
| 依頼者 | projects.sales_user_id → users.name | AD8 |
| 郵便番号 | companies.zip | E13 |
| 業種・職種（上書可） | companies.industry | D16 |
| TEL | companies.tel | O16 |
| 最新決算月（上書可） | companies.fiscal_month | X16 |
| 調査対象 工事名 | projects.name | H29 |
| 予定工期（開始）（上書可） | projects.period_start | H31 |
| 予定工期（終了）（上書可） | projects.period_end | P31 |
自動計算自動計算・自動文面（画面に入力欄なし）— 入力値・案件データから算出して差し込む
| 過去の契約実績（有・無） | companies.has_contract_history | AE16 |
| 受注予想売上高（円） | estimates.order_expected_amount | AA30 |
システム記録システム記録（申請・承認・採番・出力の操作から）— 操作ログ・承認履歴から差し込む
| 依頼日（年／月／日） | credit_survey_requests.requested_at | AC2, AG2, AJ2 |
| 承認欄（業務部 部長／副部長） | approval_logs.— | P8 |
入力入力欄（モック未実装・本実装で追加）— 帳票に必要だがモックの画面にまだ入力欄が無い項目
| 調査先 本社住所（ふりがな） | companies.hq_address_kana | K11 |
| 代表者 | companies.representative | AE21 |
| 速度（普通/特急/超特急） | credit_survey_requests.survey_speed | Z25 |
| 範囲（全般/指定事項のみ） | credit_survey_requests.survey_scope | Z26 |
| 調査の重点及び調査経緯 | credit_survey_requests.focus_note | C33 |
| 営業統括部欄（依頼日時・受付者・コース・到着日・伝票） | credit_survey_requests.office_* (後工程) | D41 |
| 技術営業本部 営業統括部 御中 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡 易 信 用 調 査 依 頼 書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ＊付替コード記入 | 承 認 | 業務部 | 部 署 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 部署コード | 部長 | 課長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 依頼者 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査先 | ふりがな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種・職種(必ずご記入下さい) | ＴＥＬ | 最新決算月 | 過去の契約実績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有 ・ 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式・合資・合名等の組織名を除き、フリガナをご記入下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商号 | 代表者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ＊調査の種類・速度・範囲欄の該当番号を○で囲んで下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡易調査 | 済（ 点）、 | ） | 未 | 企業No. | 調査日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調 査 | １．法 人 | ２．個 人 | 速度 | １．普通 ２．特急 ３．超特急 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種 類 | ３．海 外 | ４．その他（ ） | 範囲 | １．全般 ２．指定事項のみ（ ） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査の | １．新規取引 | ２．取引枠拡大 | ３．定期調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目 的 | ４．不良債券回収 | ５．回収遅延 | ６．その他（ ） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査対象 | 受注予想売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事名 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予定工期 | ～ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【調査の重点及び調査経緯】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普 通(約1ヶ月～１ヶ月半)：￥19,000＋登記閲覧料等 | 帝国データバンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料 | 特 急(約3週間)：￥19,000＋￥3,000＋登記閲覧料等 | 業務部サービス２課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | 超特急(約2週間)：￥19,000＋￥4,000＋登記閲覧料等 | TEL：5775－3111（直) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSMOS NET：￥1,200 | 会員コード：98603439600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業統括部欄 | 依頼日時 | 先方受付者 | 調査コース・日付 | 報告書到着日 | 振替伝票入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 部 長 | 受付者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 2017.8.1改訂 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||