案件サマリー
一連の流れのテスト用: 書類の入力 → 提出 → 承認でステータスが進みます?
全体ステータス（承認状況）
未着手斜線＝該非確認（⚙自動判定）で対象外の段階1
受注者決定
2
信用調査
3
取引事前伺い
4
再見積作成
5
担当役員決裁
6
受注契約
各書類の作成状況
カードをクリックすると各書類の入力画面が開きます案件基本情報・設定
テスト用案件の基本情報と、書類の締切（申請期限）の設定?
マスターデータ連携（変更不可）
…グレー＝自動転記（入力不要）黄色＝空白（未入力の欄）ピンク＝入力必須（未入力）実際のExcel様式と同じ並びです（「レイアウト確認」で出力イメージ）
| 有力度 | 提出予定日 | ファイルNo. | TEST-0001 |
| 工事名 | 一連の流れのテスト用 | ||
| 施主 | 元請 | ||
| 提出先（担当者） | 工法 | ||
| 金額 ※ 受注見込金額・原価計は該非確認（自動判定）の入力値 | 千円 | |
| 設計価格 | ||
| 受注見込金額（契約金額） | ||
| 原価計 | ||
| 粗利額 ／ 粗利率（自動計算） | — | |
粗利率＝（受注見込金額−原価計）÷受注見込金額×100 を自動計算。与信限度超過・粗利率15%未満・売上高50百万円以上は該非確認（自動判定）に自動反映
…グレー＝自動転記（入力不要）黄色＝空白（未入力の欄）ピンク＝入力必須（未入力）実際のExcel様式と同じ並びです（「レイアウト確認」で出力イメージ）
| 調査先 商号 | |||
| 調査の種類 | 調査区分 | ||
| 調査の目的 | |||
| 調査結果の反映（受領した報告書から入力 → 与信情報・該非確認に反映） | |||
| TDB評点 | 与信限度額（千円） | ||
取引事前伺い 自動判定
—
受注見込金額（見積承認書）と与信限度額の入力後に自動判定
担当役員決裁 自動判定
—
契約金額 ＞ 与信限度額 のとき必要
…グレー＝自動転記（入力不要）黄色＝空白（未入力の欄）ピンク＝入力必須（未入力）実際のExcel様式と同じ並びです（「レイアウト確認」で出力イメージ）
| 該当区分 | — | ||
| 工事件名 | 一連の流れのテスト用 | ||
| 契約見込金額 | —（見積承認書の登録値から自動転記） | ||
| 取下条件 | |||||
| 現金比率(%) | 締め日 | 支払日 | |||
| 特記事項 （支店意見・営業状況） |
取引事前伺い・担当役員決裁 自動判定（該非条件）
入力値から判定できる条件（1・5・7）で自動判定します| No | 判定条件 | 本案件の値 | 該当 | 取引事前伺い | 担当役員決裁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 与信対象：契約金額 ＞ TDB評点別与信限度額 | — | — | — | — |
| 2 | 支払能力「やや苦しい」または「苦しい」 | —（本デモでは判定対象外） | — | — | — |
| 3 | 資金調達「ほぼ限界」または「限界」 | —（本デモでは判定対象外） | — | — | — |
| 4 | 規定外取引：取下条件を満たさない | —（本デモでは判定対象外） | — | — | — |
| 5 | 粗利率 15% 未満 | — | — | — | — |
| 6 | 材料分離契約（工事契約先 ≠ 材料契約先） | —（本デモでは判定対象外） | — | — | — |
| 7 | 売上高（契約金）50百万円以上 | — | — | — | — |
…グレー＝自動転記（入力不要）黄色＝空白（未入力の欄）ピンク＝入力必須（未入力）実際のExcel様式と同じ並びです（「レイアウト確認」で出力イメージ）
| 起案年月日 | 担当役員 | ||
| 決裁対象会社 | —（見積承認書の元請から自動転記） | 受注予定金額 | — |
| 営業経緯 |
| リスク低減策 |
…グレー＝自動転記（入力不要）黄色＝空白（未入力の欄）ピンク＝入力必須（未入力）実際のExcel様式と同じ並びです（「レイアウト確認」で出力イメージ）
| 工事件名 | 一連の流れのテスト用 | ||
| リスク・キーワード | |||
| リスク分類 | リスク内容（対象物・許容値等） | 対応策 | 顧客承諾（営業） |
| 安全リスク | |||
| 品質不良 | |||
| 与信リスク |
※ 一連の流れのテスト用のため3分類のみ表示（実様式は15分類）
…グレー＝自動転記（入力不要）黄色＝空白（未入力の欄）ピンク＝入力必須（未入力）実際のExcel様式と同じ並びです（「レイアウト確認」で出力イメージ）
| 工事件名 | 一連の流れのテスト用 | ||
| 契約先 | — | 契約金額 | — |
| 工事工号 / 管理番号 | 区分 | ||
| 施工条件（工事部門への引継項目） | |||
| 乗込み / 完成 | 作業時間 | ||
| 記事 | |||
承認（申請内容の確認）
申請中の書類を確認し、承認・差戻しを操作します?
承認待ちの申請はありません。書類を提出するとここに表示されます。
履歴
申請・承認・差戻し・記録の操作履歴（新しい順）
まだ履歴はありません。
添付ファイル
案件に紐づく資料を一元管理します
添付ファイルはまだありません。